| 机械制造：机床行业迎来新机遇 |
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一、下游重工、造船业产能扩张推动机床行业进入加速通道
机床是先进制造技术的载体和装备企业在从产能闲置发展到满产超产的过程中，对机床设备的更新换代和小规模添置需求带动了机床工业稳定中速增长；当前各大造船公司、工程机械公司的产能利用率基本都在100％以上，尤其是造船行业，手持订单远超当前产能。生产任务已经排到了2011年，扩大产能已成为必然，扩产必须的生产设备尤其是机床设备的需求量将迎来加速增长，其他如汽车、电力设备的需求也将维持稳定增长。
二、各机械子行业交替推动机床工业发展。大型重型机床速度远快于中小型机床
机床是制造机器的机器，为汽车、船舶、军工、工程机械等各个装备制造产业提供装备，因此与宏观企业购买外国设备免税。近年来，政府已经对这些政策进行了修改，外商投资企业进口机床的免税条款已经废除，而且国内企业的固定资产投资购买国产设备可以抵税。这些措施有力地支持了国产机床业的发展。
当然我国机床行业对进口度高，也从侧面说明了机床行业提高的速度较慢，很难取得爆发性的飞跃，行业壁垒非常高，因此国内机床行业内的领先企业，在技术和产品性能上优势将保持很长一段时间，其他后来者很难在短时间内超越。同时对外依存度高也给予了我国机床行业较大的发展空间。
七、重点公司：昆明机床
公司在几十年的发展和技术沉积过程中，公司逐步形成以精密镗铣床产品为主的格局，成为国内三大镗铣床生产商之一，精密度和稳定性在国内居于领先地位。目前公司的卧式镗床、落地式镗床均已实现数控化，数控化率逐年提高，公司目前在手订单已经超过07年机床行业收入，生产任务已经排到08年6月以后，08年业绩已经有了保障，我们预计公司07、08、09年每股收益可达0.51元、0.81元，1.20元，给予强烈推荐评级。 |
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